Chi phí bộ nhớ trên iPhone có thể tăng mạnh trong vài năm tới do làn sóng đầu tư hạ tầng AI. Theo phân tích của JPMorgan được Financial Times trích dẫn, bộ nhớ có thể chiếm tới 45% chi phí linh kiện của một chiếc iPhone vào năm 2027, so với khoảng 10% hiện nay.
Apple hiện mua bộ nhớ cho khoảng 250 triệu iPhone mỗi năm và từ lâu là một trong những khách hàng lớn nhất của ngành. Tuy nhiên, vị thế của hãng được cho là đã thay đổi: từ chỗ có thể đặt điều kiện với nhà cung ứng, Apple giờ phải cạnh tranh trực tiếp để giành nguồn cung.
Nguyên nhân chính đến từ cuộc đua xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ các mô hình AI. Những bên mua hạ tầng như Nvidia và các công ty điện toán đám mây đang trả giá cao hơn các hãng điện tử tiêu dùng để giành nguồn cung hạn chế từ Samsung, SK Hynix và Micron. Một số công ty thậm chí chấp nhận thanh toán trước hàng tỷ USD để giữ công suất sản xuất.
Điều này tạo ra khác biệt lớn so với cách vận hành trước đây của ngành, khi các hãng thường cam kết sản lượng trước rồi mới đàm phán giá. Với nhu cầu từ AI tăng nhanh, giá và khả năng tiếp cận bộ nhớ trở thành yếu tố cạnh tranh trực tiếp.
Áp lực chi phí được cho là đã bắt đầu ảnh hưởng đến kế hoạch sản phẩm của Apple. Chu kỳ ra mắt tách đôi của dòng iPhone 18, vốn xuất hiện trong các tin đồn gần đây, có thể phản ánh thực tế mới này. Theo đó, Apple có thể chỉ ra mắt các mẫu iPhone 18 Pro vào tháng 9, trong khi phiên bản giá thấp hơn bị lùi sang mùa xuân 2027. Một mẫu iPhone màn hình gập cũng được kỳ vọng ra mắt cùng thời điểm với nhóm Pro.
Bài toán đặt ra là Apple sẽ xử lý phần chi phí tăng thêm như thế nào. Theo Financial Times, John Ternus sẽ kế nhiệm Tim Cook làm CEO từ ngày 1/9, trong khi Cook chuyển sang vai trò chủ tịch điều hành. Một trong những quyết định lớn đầu tiên của Ternus sẽ là chọn giữa tăng giá sản phẩm hoặc chấp nhận giảm biên lợi nhuận.
Nhà phân tích Wamsi Mohan của Bank of America cho rằng lựa chọn này đặc biệt nhạy cảm tại các thị trường như Ấn Độ và Trung Quốc, nơi Apple cạnh tranh trực tiếp với các hãng nội địa. Theo ông, Apple có thể phải chọn giữa tăng giá hoặc giữ giá để tiếp tục giành thị phần, và khả năng ưu tiên thị phần là tương đối cao.
